Среди густых и непроходимых лесов скрывается древний город Ллорис, созданный в далёкие времена эльфийскими мастерами. Однако люди вытеснили эльфов и установили свою власть. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он неустанно увеличивает налоги, вгоняя жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он безжалостно изгоняет и подвергает пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся люди решают попросить помощи у эльфов, которые живут вдали от всех, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, не доверяя людям, с которыми не общались уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
