Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативный сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готов рискнуть своей жизнью ради достижения поставленных задач. Однажды операция, в которой Николай принимал участие, потерпела неудачу, и это стоило жизни одному из агентов. Устюжанин убежден, что среди коллег завелся предатель, но его отстраняют от службы на время расследования. Чтобы спровоцировать действия предателя, которого, по его мнению, ожидает попытка покушения на него, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там он устраивается управляющим в лесное хозяйство. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, нелегальными добытчиками, и узнает, что некоторые из его предшественников либо пропали без вести, либо были убиты.