Маршал Василевский созвал стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении возможных взрывов на складах с опасным оружием. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает военный эшелон с солдатами, среди которых разведывательный отряд. Его задача - обнаружить местоположение завода. В составе отряда - сержант Саня Ли и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения необходимых сведений о заводе разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с его давним врагом - генералом Исимурой, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где на людях проводят смертельные химические испытания. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает подорвать подземные запасы химического оружия под территорией завода.
