В живописном городке Калязин, который на первый взгляд кажется ничем не примечательным, скрывается тайна: здесь функционирует секретное учреждение, посвященное изучению магии. Однажды мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, совершает побег из лаборатории. Пылая ненавистью за свое заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — создать мир, где люди уступят место сказочным обитателям. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить свою семью и освободить город. В этом сложном сражении его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако колдунья обладает огромной силой, и в Калязине разворачивается драматическая битва за право оставаться людьми и сохранить человеческие ценности.